中子星创科产业资讯（2022.9.23）

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Industry News

光伏发电投资额同比大增 机构看好光伏设备高景气

国家能源局发布最新全国电力工业统计数据显示，1-8月份，全国主要发电企业电源工程完成投资3209亿元，同比增长18.7%，其中太阳能发电1025亿元，同比增长323.8%收藏资讯。此外，亿晶光电最新公告拟在全椒县经开区建设年产10GW光伏电池、10GW光伏切片、10GW光伏组件项目，首期投资50亿元。

此前工信部等五部门联合印发《加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划》，提出通过5-8年时间，在太阳能装备方面重点发展高效低成本光伏电池技术收藏资讯。东亚前海证券李子卓表示，受益于技术的规模化应用，TOPCon、HJT、IBC、钙钛矿等技术的电池产线扩产、投产速度加快，N型电池片产能有望迎来爆发，将创造广泛的光伏设备更新换代空间。

产业规模优势凸显 多个百亿级氢能项目落地

近一年，北京、上海、广东三地分别新增氢能相关企业211家、251家、385家收藏资讯。河北、河南两地一年内新增相关企业151家、123家。五地一年新增达到1121家氢能相关企业。需要指出的是，伴随着氢能汽车应用一起不断推进的，是更多投资项目的落地。其中，京津冀、上海、广东城市群作为首批燃料电池汽车示范应用城市群，产业基础良好，产业规模优势凸显，多个几十亿到百亿量级项目在今年相继落地推进。

根据国际氢能委员会预计，到2050年，氢能将承担全球18%的能源终端需求，创造超过2.5万亿美元的市场价值，燃料电池汽车将占据全球车辆的20%-25%，届时氢能将成为与汽油、柴油并列的终端能源体系消费主体收藏资讯。

欧盟委员会当地时间9月21日表示，已批准13个欧盟成员国提供52亿欧元的公共资金，用于增加可再生低碳氢气的供应收藏资讯。

二手房市场回暖 关注地产产业链机会

2022年第35周，监测重点10城二手住宅成交量为14859套，环比上涨2.32%收藏资讯。同一时间段，监测重点15城新建商品住宅成交量为23189套，环比上涨0.47%。

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在上述重点10城中，有4城二手住宅成交量上涨，其中东莞涨幅领先，本周二手房成交740套，环比上涨85%；其次为厦门，本周涨幅为50%；深圳本周成交474套，环比涨幅为6.76%，位居涨幅第三收藏资讯。市场表现持续强势的成都，本周新房成交2917套，环比上涨26.5%，同比下跌13.42%；二手住宅成交3448套，环比下跌1.77%，但同比上升331%。此外，8月发布新政，下调二套房首付比例、贷款结清可降至30%的苏州，本周新房成交1013套，环比上涨31.05%，同比下跌31.09%；二手住宅成交1149套，环比下跌7.78%，但同比上涨25.3%。受益于地产刺激政策的持续加码，市场正在逐步筑底回暖，在8月31日的中期业绩推介会上，万科董事会主席郁亮重申了其在6月股东大会上的判断：从短期来看，市场已经筑底，但恢复是一个缓慢和温和的过程。

此外，统计局数据显示，8月份，制造业PMI为49.4%，继续低于临界点，叠加国内散点疫情持续扰动，经济下行压力仍旧较大，不排除后续地产政策继续加码，产业链有望受益收藏资讯。

欧洲寒冬将至 国内热泵等取暖设备出口“爆单”

据央视财经报道，欧洲多国即将进入冬季，然而，由于天然气缺口不断加剧，欧洲人有的开始囤积煤炭，有的转而购买能耗更小的家用取暖设备收藏资讯。节能型取暖需求增加，我国相关企业的订单量出现明显增长，尤其是空气源热泵生产的火热势头从年初一直持续至今。有生产企业表示，上半年出口同比增幅达200%，实际形成收入达200%，在手订单量增长10倍。

今年以来，我国空气源热泵出口快速增长，1-7月出口额同比增长达63.7%，小家电企业也在加码欧洲市场收藏资讯。中国是全球最大的热泵出口国，占据全球60%左右产能，内销市场有望受益于“双碳”目标稳定增长，出口则受益海外需求景气逐渐成为新动能，据测算，预计2025年国内热泵市场规模有望达到396亿元，2021-2025年CAGR为18.1%；欧洲市场在能源危机背景下，多国积极出台热泵补贴政策，预计2025年欧洲热泵市场规模有望达到350亿欧元，2021-2025年CAGR高达23.1%。在欧洲订单的加持下国内热泵的产业化进程将全面加速，相关出口企业有望受益。

钠离子电池行业深度报告：钠电池技术进步明显收藏资讯，23年开始产业化元年

钠电规模化后具备明显成本优势，近两年技术进步显著，在储能、低端动力领域应用空间较大收藏资讯。锂电池性能优异一直是主导的电池体系，但21年中以来碳酸锂价格飙升，锂电池成本大幅提升，给产业链带来压力，从而企业寻求新材料体系进行突破，钠电池因为天然的成本优势而成为首选，大规模量产后成本有望降低至0.5元/wh（pack），相较于10万/吨碳酸锂下的磷酸铁锂电池仍具成本优势；同时碳酸钠对应的国内供给充足，供应链更为安全。

随着各方在纳电上的研发投入纳电研发进展快速，钠电池技术及材料逐步具备产业化的可能，同时钠离子行业标准制定在即，我们预计年底钠电池技术和材料体系有望基本定型，23年为钠电产业化元年，实现小批量出货，24年实现大批量量产，规模有望达到30GWh，预计未来首先取代铅酸电池，并逐渐切入A00级电动车和储能领域，我们预计25年钠电池全球需求超100GWh，未来有望成为锂电池的一个有效补充收藏资讯。

产业链龙头加大布局，23年钠电产业化元年将临收藏资讯。电池厂来看，宁德时代推出普鲁士白体系+AB电池，后续或进一步升级为锰基富锰普鲁士白体系。