湛江建投集团发行14.2亿人民币绿色债券，息票率3.95%

久期财经讯，湛江市基础设施建设投资集团有限公司( Zhanjiang Infrastructure Construction Investment Group Co., Ltd.，简称“湛江建投集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押绿色债券爱币投。(PRICED)

条款如下：

发行人：湛江市基础设施建设投资集团有限公司

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押绿色债券

发行规则：Reg S

发行规模：14.2亿人民币

期限：3年期

初始指导价：4.30%区域

最终指导价：3.95%

息票率：3.95%

收益率：3.95%

发行价格：100

交割日：2024年3月7日

到期日：2027年3月7日

其爱币投他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

资金用途：根据发行人绿色融资框架及国家发改委证书爱币投，用于项目建设和补充营运资金

绿色债券：该债券将在发行人的绿色融资框架下以“绿色债券”形式发行

独立证书提供人：香港品质保证局(HKQAA)

控制权变更回售：101%

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：华夏银行香港分行、建银国际、光银国际、中信证券、中金公司、申万宏源香港、淞港国际证券、华泰国际、东方证券(香港)

绿色结构顾问：国泰君安国际、华夏银行香港分行

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0000992922